Web y CRM para asesores energéticos: contratos, comisiones y seguimiento sin hojas de cálculo

Cómo un asesor energético o agente de comercializadoras organiza contratos, comisiones de colaboradores y seguimiento con una web y un CRM a medida.

El negocio de los contratos de luz y gas tiene una peculiaridad: muchos contratos, muchos colaboradores y comisiones que dependen de la compañía, del tipo de contrato y de los objetivos. Sin sistema, se convierte en un caos de hojas de cálculo.

Lo que necesita la web

• Explicar qué haces en lenguaje de cliente: "te cambiamos de compañía gratis", "te subimos la potencia", "te tramitamos el alta".
• Un asistente con IA que lea la factura del cliente, extraiga CUPS, potencia y consumo, y dé una estimación de ahorro con tus tarifas.
• Formulario de contacto que llegue al CRM con los datos ya estructurados.

Lo que necesita el CRM

• Ficha de cliente con todos sus suministros.
• Contrato con compañía, producto, fecha, estado (enviado, activado, rechazado) y colaborador.
• Reglas de comisión por compañía y producto, con bonos por volumen y objetivos trimestrales.
• Reparto en cascada cuando el contrato lo trae un colaborador de un colaborador.
• Liquidación mensual automática, visible para cada colaborador.
• Avisos de renovación cuando el contrato cumple el año.

Documentos

Contratos y autorizaciones generados con los datos del cliente, para firmar en el momento.

El caso de EGRA

Así funciona el CRM de EGRA desde hace tiempo: contratos de varias comercializadoras, colaboradores con comisiones distintas, objetivos trimestrales y liquidaciones que salen solas. Lo contamos porque es el mismo sistema que montamos para otros asesores.

Lo que cambia

El fin de mes pasa de un día a diez minutos, y nadie discute una comisión porque está calculada con reglas que todos conocen.